同和转债370636投资价值一览
10月26日同和转债网上申购,信用级别为A+,目前转股价值为99.61元,转股溢价率:0.39%。
转债条款
1、评级:A+
2、规模:3.6亿(规模小)
3、无担保
4、利率:第一年0.5%;第二年0.7%;第三年1.2%;第四年:1.8%;第五年2.2%,第六年16%(含最后一年2.8%),总计22.4%(票息较高)
5、下修条款:15/30~85%(一般)
6、强制赎回:20/30~130%(较严苛)
7、有条件回售:2~30~70%(一般)
8、申购代码:370636
9、配售代码:380636 每股配售2.7989元面值转债
10、当前转股价值:99.61
11、行业对标:健友股份
12、所属板块:创业板
正股质地
同和转债对应的正股是同和药业,2017年深交所创业板上市,主要从事特色原料药及医药中间体的研发、生产与销售,主要品种的生产能力及产品质量处于全球领先水平。
主要产品有加巴喷丁(抗癫痫药)、瑞巴派特(抗溃疡病药)、醋氯芬酸和塞来昔布(解热镇痛及非甾体抗炎)、坎地沙坦酯(循环系统用药)等。目前,塞来昔布和瑞巴派特全球销售量排名第一,加巴喷丁技改完成后也将成为全球主要的原料药生产商。
公司产品以外销为主,占比 85%以上,出口50多个国家和地区,其中高端市场欧洲、北美、日韩三个区域的销售额占60%。公司大多数客户是仿制药生产企业,同时也为原研制药企业提供专利原料药的中间体。
2019年营收4.13亿,同比增加54.63%;净利润0.48亿,同比增加96.93%。今年上半年,营收2.37亿,同比增加21.6%;净利润0.42亿,同比增加55.71%。
公司存在的问题有:客户集中度较高,前五大客户营收占比50%左右。
(责任编辑:梦谣)
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