华阳转债值得申购吗?华阳转债申购价值分析
2020/8/3 11:18:17 来源:互联网
华阳转债价值分析
债券代码 | 128125 | 债券简称 | 华阳转债 |
申购代码 | 072949 | 申购简称 | 华阳发债 |
原股东配售认购代码 | 082949 | 原股东配售认购简称 | 华阳配债 |
原股东股权登记日 | 2020-07-29 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.2955 |
正股代码 | 002949 | 正股简称 | 华阳国际 |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.50 |
申购日期 | 2020-07-30 周四 | 申购上限(万元) | 100 |
转债基本信息:转股价值109.38,评级AA-,发行规模4.5亿,6年票面利率18.5%。有担保。无网下。
正股是华阳国际,深圳民营企业,2019年深交所上市。主营业务是建筑设计研发及其延伸业务,主要包括建筑设计、造价咨询、工程总承包、全过程工程咨询及代建项目管理等业务,建筑设计是最核心的业务,营收占比约77%。中国十大民营工程设计企业。公司立足深圳,深耕华南(华南地区营收占比80%),与万科、华润、保利、招商、恒大均建立了良好的关系。
如果说佳力图是向自己的下游转型,那么华阳国际更像是往本行业的前沿转型。今天早上,鲸鱼刚看到一则报道,住建部等十三部门发布指导意见鼓励大力发展装配式建筑。而装配式建筑正是公司大力转型的方向,且已有一定的积累,是国内最早从事装配式建筑研究的设计企业之一,已在全国15个城市完成近百个装配式建筑项目设计,包括全国第一个装配式商品房、全国最高的装配式住宅、竣工的最大规模的保障房群等。
业绩方面,2019年营收11.95亿,同比增长30.4%,净利润1.36亿,同比增长8%。今年一季度,营收1.9亿,同比增长8.2%;净利润亏损0.26亿,同比下降615.6%。
申购建议:可以申购。转股价值较高。行业龙头。具有装配式建筑等概念。
序号 | 日期 | 安排 |
1 | 2020-07-28至2020-08-05 | 债券承销期 |
2 | 2020-07-29 | 原股东优先配售股权登记日 |
3 | 2020-07-29 | 网上路演推荐日 |
4 | 2020-07-30 | 网上中签率确定日 |
5 | 2020-07-30 | 网上申购配号日 |
6 | 2020-07-31 | 网上摇号抽签日 |
7 | 2020-08-03 | 网上中签结果公告日 |
8 | 2020-08-04 | 债券资金到账日 |
9 | 2020-08-05 | 主承销商向发行人划款日 |
(责任编辑:梦谣)
淘股票声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。