佳力转债值得申购吗？佳力转债申购价值分析
2020/8/3 11:18:16 来源：互联网
佳力转债价值分析
| 债券代码 | 113597 | 债券简称 | 佳力转债 |
| 申购代码 | 754912 | 申购简称 | 佳力发债 |
| 原股东配售认购代码 | 753912 | 原股东配售认购简称 | 佳力配债 |
| 原股东股权登记日 | 2020-07-29 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.3820 |
| 正股代码 | 603912 | 正股简称 | 佳力图 |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.00 |
| 申购日期 | 2020-07-30 周四 | 申购上限(万元) | 100 |
转债基本信息：转股价值90.56，评级AA-，发行规模3亿，6年票面利率24.5%(到期赎回价高达118)。有担保。无网下。
正股是佳力图，江苏南京民营企业，2017年上交所上市，是机房环境控制设备供应商，主要产品是精密空调和冷水机组，应用在数据中心机房、通信基站以及其他对恒温恒湿等环境要求较高的场所。客户以中国电信、中国移动、中国联通等通信企业为主，占比约47%。精密空调国内市场占有率约11%，行业第二，内资品牌第一。从募集资金用途来看，与昨天发行的城地转债一样，公司也打算往当下火热的IDC行业转型。
2019年营收6.39亿，同比上升19.5%，净利润0.85亿，同比下降20.7%。今年一季度，营收0.79亿，同比下降50.5%，净利润297万，同比下降89.3%。
申购建议：可以申购。行业细分龙头。6年票面利率较高。具有IDC、新基建、5G等概念。
| 序号 | 日期 | 安排 |
| 1 | 2020-07-28至2020-08-05 | 债券承销期 |
| 2 | 2020-07-29 | 原股东优先配售股权登记日 |
| 3 | 2020-07-29 | 网上路演推荐日 |
| 4 | 2020-07-30 | 网上申购配号日 |
| 5 | 2020-07-30 | 网上中签率确定日 |
| 6 | 2020-07-31 | 网上摇号抽签日 |
| 7 | 2020-08-03 | 网上中签结果公告日 |
| 8 | 2020-08-04 | 债券资金到账日 |
（责任编辑：梦谣）
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