今日新债申购建议：紫金转债783899正股基本面分析

　　紫金转债将发行60亿可转债，债券评级AAA，转股价值102.57元，转股溢价率-2.50%，到期赎回价106元。

　　基本情况

　　1、申购代码：783899

　　2、配售代码：764899

　　3、正股代码：601899

　　4、正股名称：紫金矿业

　　5、发行总额：60亿元

　　6、信用级别：AAA

　　7、每股配售：0.305元可转债

　　8、票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.6%、第四年0.80%、第五年1.8%，到期赎回价106元，紫金转债只有5年期。

　　9、正股价：7.19元（11月2日收盘价）

　　10、转股价：7.01元（下修条件，30~15~85%）

　　11、转股价值：102.57元

　　12、转股溢价率：-2.5%

　　13、有条件回售：2~30~70%

　　14、强制赎回：30~15~130%

　　正股分析

　　紫金矿业是一家以金、铜、锌等金属矿产资源勘查和开发为主的大型矿业集团，目前形成了以金、铜、锌等金属为主的产品格局，投资项目分布在国内 24 个省（自治区）和加拿大、澳大利亚、巴布亚新几内亚、俄罗斯、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、南非、刚果（金）、秘鲁等 9 个国家。公司是中国控制金属矿产资源最多的企业之一，公司在地质勘查、湿法冶金、低品位难处理矿产资源综合回收利用、大规模工程化开发以及能耗指标等方面居行业领先地位。

[1] [2] 下一页

（责任编辑：梦谣）