今日新债发行一览：紫金转债783899投资价值分析

　　紫金转债今日申购，当期转股价7.01，正股收盘价7.19，对应转股价值102.57，AAA级，转股溢价率-2.50%，发行规模60亿。

　　发行条款

　　利息和赎回价：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%。

　　赎回价：106元。

　　强赎条件：转股期内，正股连续30个交易日中，至少有15交易日的收盘价不低于转股价的130%。

　　转股价下修条件：存续期间，正股连续30交易日中，至少有15个交易日的收盘价低于转股价的85%。下修后转股价不低于每股净资产。

　　回售条件：到期最后2个计息年度内，正股任何连续30个交易日的收盘价低于当期转股价的70%。回售价为面值加当年利息。

　　正股分析

　　对应正股是一家福建省的地市国资控股企业。

　　主营业务为金铜矿产的勘探，采选，冶炼;是《福布斯》榜上中国有色金属企业第1位，是黄金股里的大牛股。

　　公司是中国矿业行业效益最好，控制金属资源储量和产量最多，最具竞争力的大型矿业公司之一，也是中国企业中拥有金，铜，锌资源储量最多的企业之一。

　　我们平时开玩笑会说说“XXX家里有矿，为所欲为”，这次是这家公司里属实有矿，而且公司矿产金，铜，锌产量位居国内前三，利润水平也是行业领先。

　　这么有钱的公司也发债借钱，是为了去刚果（金）开铜矿项目，塞尔维亚铜金矿采选项目，黑龙江铜山矿采矿工程项目。转债规模为40亿，评级为AAA

　　申购建议

　　中国黄金企业第 1 位、中国有色金属企业第 1 位，国内最大的黄金生产企业之一、国内领先的矿产铜生产企业、国内最大的矿产锌生产商和银、铁等其他金属的重要生产，行业绝对的龙头，且题材稀缺，建议申购

（责任编辑：梦谣）