稀土：持续看好产业变革下的稀土板块价值重估机遇。本周氧化镨钕上涨6.4%至62.25万元/吨，氧化镝/氧化铽上涨0.6%/5.7%至每吨264/830万元，涨势延续。
1）中长期看，稀土有望迎估值重构和供需优化。稀土的新能源上游材料属性正逐步强化，未来十年需求增速或达10%以上，龙头公司对应增速有望超20%，类比锂钴，稀土估值体系有望迎来重构。需求端高成长的同时，供给弹性较弱（海外无增量+国内政策严控），预计未来三年稀土短缺将加剧，看好行业景气度持续提升。
2）短期看，涨价确定性高。需求端如电动车等将迎来旺季，而供给端增量少、扰动大，中缅封关延续导致缅甸进口矿受限，广东部分分离企业因此停产，同时四川地区生产亦受限，本周库存继续环比下降1.8%至2880吨，已经显著低于安全库存水平，后续涨价动力充足。稀土板块或将迎来估值和业绩的戴维斯双击，把握拥有全球定价权的核心资产价值重估机遇。
相关标的：北方稀土、五矿稀土、包钢股份、盛和资源、厦门钨业等。
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